중국 기업이 소유한 호주의 육류 가공 및 수출업체인 킬코이 글로벌 푸드(Kilcoy Global Foods)가 전략적 투자와 인수, 생산 확대, 자동화 강화를 위한 자본을 조달하기 위해 미국에 상장을 신청했습니다.

킬코이는 어제 뉴욕 나스닥 거래소에 기업공개(IPO) 신청을 했지만, 구체적인 시작일은 아직 정해지지 않았습니다. IPO는 비상장 기업이 처음으로 주식을 공개하여 자본을 조달하고 상장하는 것을 의미합니다. 본질적으로 기업이 '상장' 또는 '유동화'되는 과정입니다.

성공한다면, 이번 상장은 호주에 기반을 둔 두 번째 해외 육류 가공 기업이 미국에 상장하는 사례가 될 것입니다. 이는 금요일에 뉴욕 증권거래소에 성공적으로 상장한 JBS에 이은 것입니다.

업계 관계자들은 호주 쇠고기 가공 산업의 현재 탄탄한 수익성과 향후 몇 년간 호주 쇠고기 무역에 대한 국제적 전망이 밝다는 점이 킬코이의 미국 상장 결정에 중요한 요인이라고 분석합니다. 이는 또한 금요일에 시작된 JBS의 브라질과 뉴욕 증시 공동 상장과 지난주 카길이 테이스 호주 합작법인에서 테이스 가문이 보유한 지분 50%를 인수한 시점에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

KGF는 IPO 상장 서류를 통해 작년 연간 이익이 74% 급증했으며, 총 매출은 17% 증가한 22억 달러(33억 호주 달러)를 기록했다고 밝혔습니다. 같은 기간 순이익은 6,040만 달러(9,300만 호주 달러)로, 전년 동기 3,470만 달러(5,300만 호주 달러) 대비 증가했습니다.

최근 분기 동안 회사 매출의 27.8%는 미국에서, 21.5%는 호주에서, 17.8%는 중국에서 발생했으며 나머지는 한국, 일본 등 다른 국가에서 발생했습니다.

Kilcoy의 주요 호주 자산은 다음과 같습니다.

• 브리즈번 북쪽에 위치한 킬코이 수출 도축장은 하루 2,200톤의 곡물을 가공하는 국내 최대 규모의 곡물 가공업체입니다. 이 회사는 지난 10년간 공장에 대한 대규모 투자를 통해 생산량, 효율성, 추적성, 냉장 보관 용량, 그리고 환경 발자국을 개선해 왔습니다. 또한, 호주 최초로 탄소 중립 인증을 획득한 가공 업체라고 자부했습니다.
• 2021년 빅토리아주 키네톤에 있는 하드 윅스 쇠고기 및 양고기 가공 공장 인수
• 2023년 매입 및 리노베이션된 빅토리아주 기프스랜드 랜스 크릭의 타브로 육류 가공 시설
• 패티 제조 공장 Coominya Foods Pty Ltd는 작년에 미국 타이슨 푸드로부터 인수되었습니다.
• 부가가치가 있는 식품 시설인 Kilcoy Cuisine Solutions는 퀸즐랜드 남부 Caboolture 근처에 건설되어 2022년에 문을 열었습니다.
• 이 회사는 또한 시카고(미국)에 본사를 둔 루프레히트 분할 및 유통 사업과 중국에서 도매 및 유통 사업을 소유하고 운영합니다.

이 회사의 역사는 1953년, 케네디 가문을 비롯한 지역 소고기 생산자들이 협동조합 소유의 도축장을 설립하여 지역 정육점에 서비스를 제공하면서 시작되었습니다. 이후 킬코이 파스토럴(Kilcoy Pastoral Co.)이라는 이름으로 설립된 이후, 이 회사는 일본을 비롯한 여러 시장에서 탄탄한 입지를 구축하며 주요 소고기 수출 기업으로 성장했습니다. 2013년에는 중국 농업 대기업 뉴호프 그룹(New Hope Group) 계열 펀드에 매각되었습니다. 이후 중국 시장 진출을 노리는 사모펀드 호센 캐피털(Hosen Capital)로 소유권이 이전되었고, 호센 캐피털은 2015년 미국 루프레히트(Ruprecht Co.)를 인수했습니다. 호센은 같은 해 중국의 웨이하이 웨이다오 식품(Weihai Weidao Foods Co.)도 인수했습니다.

제출된 자료에 따르면, New Hope Group의 농업 사업 계열사인 New Hope Liuhe Co의 회장인 Liu Chang(New Hope Group 회장이자 억만장자 Liu Yonghao의 딸)은 공모 전에 Kilcoy 주식의 45.4%를 통제하고 있는 반면 Hosen Capital은 39%를 통제하고 있습니다.

킬코이는 에보니 블랙 앵거스부터 카라라와 제이드 와규, HGP가 없는 킬코이 퓨어, 킬코이 다이아몬드 100일, 아래 사진에 나와 있는 조리된 양념 소갈비와 같은 Few & Far 부가가치 품목까지 다양한 범위의 유명한 상업용 곡물 사료 소고기 브랜드를 개발했습니다.

킬코이의 해외 상장 가능성에 대한 소문은 수년간 퍼져 나갔으며 , 홍콩 증권거래소 상장에 관심을 보인 것은 2019년으로 거슬러 올라갑니다. 이 회사는 올해 1월에 처음으로 미국 상장을 신청했습니다.

KGF 공모는 시티그룹과 모건스탠리가 인수합니다.

KGF는 어제 미국 증권거래위원회에 제출한 자료에서 스스로를 "차세대 식품 솔루션 리더"라고 소개했습니다. 호주, 미국, 중국에서의 전략적 사업을 통해 전 세계 40개국 이상 고객에게 맛있고 신선하며 자연스럽고 건강하며 편리한 식품을 제공하고 있습니다.

다양한 단백질 중심 제품 포트폴리오와 글로벌 생산 시설 및 공급망 네트워크를 통해 호주, 미국, 그리고 중국, 일본, 한국을 포함한 주요 아시아 시장에서 탄탄한 시장 지위를 구축했습니다. 이러한 다중 단백질, 다중 공급, 다중 시장 전략을 통해 당사는 고객이 신뢰하는 파트너로 자리매김했으며, 지속적인 매출과 마진 성장을 견인하고 있습니다. 당사의 글로벌 고객 기반에는 유명 식품 서비스 브랜드와 유수 소매업체가 포함됩니다.

비프 센트럴(Beef Central)에서 킬코이 호주 지부에 성명서를 요청했습니다. 관련 소식이 도착하면 여기에 추가하겠습니다.