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2026-09-21
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유럽연합, 중국, 미국의 수입 정책 변화로 인해 세계 쇠고기 무역 구도가 바뀌고 있습니다. 이러한 정책들이 영국에 간접적으로 영향을 미칠 수 있을까요?
세계 최대 쇠고기 수입국인 중국이 새로운 국가별 쇠고기 쿼터제를 도입했습니다. 쿼터량을 초과하는 물량에는 55%의 관세가 부과됩니다. 쿼터량은 매년 점진적으로 증가할 예정입니다.
호주는 6월 중순에 20만 5천 톤의 관세율 할당량(TRQ)을 모두 소진했으며, 브라질은 이번 달에 110만 톤의 할당량을 모두 소진할 것으로 예상됩니다.
호주산 쇠고기의 대중국 수출량은 5월과 7월 사이에 65% 감소했는데, 이는 약 2만 톤에 해당하는 수치입니다.
호주는 이 물량을 미국, 일본, 한국, 인도네시아, 캐나다 등으로 재분배한 것으로 보입니다. 그러나 한국은 호주산 쇠고기 유입 증가에 따라 자체적인 세이프가드 조치를 발동한 것으로 알려졌습니다.
이러한 방향 전환에도 불구하고 호주의 전체 쇠고기 수출량은 6월과 7월에 각각 전년 동기 대비 2%와 3% 증가했습니다.
그림 1: 2025년 1월부터 2026년 7월까지 무역 파트너별 호주산 쇠고기 월별 수출량
출처: 호주 통계청(Trade Data Monitor LLC 경유)
그림 1의 선 그래프는 지난 18개월 동안 호주의 신선, 냉동 및 가공 쇠고기 월별 수출량 추세를 보여줍니다.
브라질의 대중국 쇠고기 수출도 마찬가지로 6월과 8월 사이에 90% 급감했으며, 이는 약 142,300톤의 손실에 해당합니다.
중국 수출 감소분의 일부는 미국, 러시아, 유럽연합(EU)으로의 수출량 증가로 상쇄되었습니다. 그러나 상당량은 여전히 국내 시장에 남아 있는 것으로 보입니다. 브라질의 쇠고기 수출량은 6월에 전년 동기 대비 15% 증가했지만, 8월에는 26% 감소했습니다.
수출 실적 부진이 브라질 소고기 가격에 부담을 주었지만 , 사육 두수 유지로 인한 공급 부족이 장기적으로 가격 상승을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
그림 2: 2025년 1월부터 2026년 8월까지 교역 상대국별 브라질 쇠고기 월별 수출량
출처: 브라질 개발산업통상부 (Trade Data Monitor LLC 경유)
그림 2의 선 그래프는 지난 18개월 동안 브라질의 신선, 냉동 및 가공 쇠고기 월별 수출량 추세를 보여줍니다.
9월 3일 EU 수출 금지 조치를 앞두고 브라질산 쇠고기의 EU 수출량이 급증했으며, 무역업자들은 공급 확보에 적극적이었다. 8월 한 달 동안 브라질은 EU에 2만 톤의 쇠고기를 수출했는데, 이전 달의 수출량은 7천~9천 톤 수준이었다.
브라질은 역사적으로 EU 쇠고기 수입량의 약 30%를 차지해 왔으며, 이는 신선육, 냉동육, 가공육을 모두 합쳐 연간 약 7만~9만 톤에 해당합니다. 따라서 이러한 공급 부족은 상당한 의미를 갖습니다.
시장 전반에 미치는 영향에 대해 확고한 결론을 내리기에는 아직 시기상조입니다. 유럽 소 가격은 8월 하반기부터 상승세를 보이기 시작했지만, 브라질의 수출 금지 조치가 다른 시장 요인에 미치는 영향을 분리해서 분석하는 것은 현재로서는 어렵습니다.
영국에게 있어 수입 물량은 여전히 중요한 관전 포인트입니다. 영국 공식 무역 데이터는 두 달의 시차를 두고 발표되지만, 브라질 수출 통계는 시장 동향을 보다 시의적절하게 보여줍니다. 이 수치에 따르면 브라질산 쇠고기 수출량은 8월에도 비교적 낮은 수준에서 출발했지만 지속적으로 증가했습니다.
브라질은 8월 한 달 동안 영국에 3,200톤이 조금 넘는 쇠고기를 수출했는데, 이는 7월보다 9%, 작년 같은 달보다 52% 증가한 수치입니다. 이는 8월 브라질 전체 쇠고기 수출량의 2%에 해당합니다.
EU는 물량 기준으로 브라질산 쇠고기 시장에서 상대적으로 작은 규모이지만, 부가가치가 매우 높은 시장입니다. 따라서 EU 시장 진출권 상실은 브라질 축산업계에 상당한 타격을 줄 가능성이 있습니다. 일본이나 한국과 같은 다른 고부가가치 시장에 진출하는 것은 브라질 무역업자들에게 시기적절한 발전이 될 것입니다.
그림 3. 2024년 8월부터 2026년 8월까지 주요 파트너 국가에 대한 브라질산 쇠고기의 월별 수출 가격(미화/kg)
출처: 브라질 개발산업통상부 (TDM LLC 경유)
그림 3의 선 그래프는 EU, 중국, 영국을 포함한 주요 최종 시장 간 지난 2년간 브라질산 쇠고기 수출 가격의 월평균 차이를 보여줍니다. 가격은 FOB(본선인도조건) 기준이며, 이는 생산자에서 수출 선박/항구까지의 운송과 관련된 모든 비용이 포함되지만 운임, 보험료 및 기타 수수료는 제외됨을 의미합니다.
미국은 정반대의 문제에 직면해 있습니다. 국내 소 사육 두수는 사상 최저 수준인 반면, 쇠고기 가격은 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이에 대응하여 트럼프 대통령은 9월 1일부터 90일간 최대 30만 톤의 수입 살코기 부산물에 대한 쿼터 초과 관세를 일시적으로 면제했습니다.
참고로 미국은 2025년에 뼈 없는 냉장 및 냉동 쇠고기를 160만 톤 수입했는데, 이는 해당 조치가 잠재적 수입량의 의미 있는 증가를 나타내지만, 획기적인 변화를 가져오지는 않을 수도 있음을 의미합니다.
중요한 점은 이번 쿼터 면제 조치가 호주처럼 자체 쿼터 할당량을 보유한 국가를 제외한다는 것입니다. 호주는 이미 미국 시장에 상당한 특혜를 누리고 있으며, 약 45만 톤에 달하는 무관세 쿼터를 확보하고 있습니다.
하지만 브라질은 이번 조치로 이득을 볼 것으로 예상됩니다. 브라질 수출업체들은 일반적으로 연초에 미국 수출 할당량을 모두 소진하고, 이후 할당량 초과분에 대해 26.4%의 관세를 부담해야 합니다. 이번 임시 관세 면제는 이러한 관세 부담을 없애 브라질산 저지방 쇠고기의 미국 시장 경쟁력을 향상시키고, 다른 무역 제한 조치가 시행되고 있는 시기에 추가적인 수출 시장을 창출할 것입니다.
이번 면제 조치는 특히 다진 쇠고기 생산에 사용되는 저지방 가공 쇠고기에 적용됩니다. 이는 브라질 수출업체들에게 어느 정도 숨통을 트여주지만, 고부가가치 EU 시장 접근 제한을 완전히 해소해주지는 못합니다.
이러한 상황들을 종합해 보면 세계 쇠고기 시장이 얼마나 긴밀하게 연결되어 있는지 알 수 있습니다. 중국의 세이프가드 쿼터와 EU의 브라질산 쇠고기 수입 제한은 두 주요 수출 대상국의 수요를 감소시키고 있는 반면, 미국은 가공 쇠고기 생산을 위한 추가적인 시장 접근성을 확대하고 있습니다.
다른 시장으로의 수출이 일부 이 물량을 흡수하기는 했지만, 소고기 재판매는 항상 순조로운 것은 아닙니다. 시장마다 요구하는 제품 규격, 인증 기준, 부위별 선호도가 다르기 때문에 한 시장에서 손실된 1톤을 다른 시장에서 판매된 1톤으로 반드시 대체할 수 있는 것은 아닙니다.
그 결과 세계 무역 흐름이 빠르게 재편되고 있으며, 수출업체들은 제품을 다른 시장으로 돌리기 위해 경쟁하고 있습니다.
초기 단계에서는 영국 가격과 무역 흐름에 미치는 영향이 미미해 보이지만, 이러한 변화로 인해 브라질산 쇠고기의 영국 수입량이 증가하고 영국산 쇠고기 수출과의 경쟁이 심화될 수 있다는 우려가 있습니다. 향후 몇 달 동안 주목해야 할 중요한 지표는 영국의 수입량과 수출 실적입니다.
