핵심 요점:

• 태국은 중국으로의 해상 생우 수출 채널을 개발 중이며, 월 10만 마리 수출을 목표로 하고 있다고 발표했습니다.
• 태국산 소가 이 지역 전반에 걸쳐 부족해지면서 가격이 급격히 상승했습니다.
• 자카르타는 번식용 소 공급처를 찾기 위해 다른 지역을 계속해서 물색하고 있다.

지역별 동향 및 개요

태국 농업협동조합부는 지난 6월부터 매달 10만 마리의 소를 해상으로 중국에 수출하는 계획을 추진해 왔으며, 8월 13일 정부 발표에서는 이 계획을 더욱 구체화하여 중국 자본이 주도하는 민관 협력 사업을 통해 프라추압키리칸주의 방사판 항을 경유할 것이라고 밝혔습니다. 연간 120만 마리 수출을 목표로 하는 태국의 계획은 호주의 2025년 소 수출 계획 총량인 792,077마리의 약 1.5배에 달합니다.

우리는 과거에도 이와 유사한 야심찬 제안들을 보아왔습니다. 가장 최근 사례로는 라오스 북부에 중국이 승인한 검역 구역을 설치하려는 시도와 미얀마에서 중국으로의 반공식적인 가축 무역이 있습니다. 중국 기업들은 미얀마의 시솽반나 현에 막대한 자금을 투자하여 대규모 도축장을 건설했지만, 이들 모두 상업적 규모로 운영된 적은 없습니다. 중국과의 협약은 아직 마무리되지 않았고, 공식적인 선적도 이루어지지 않았기 때문에 이는 무역이라기보다는 계획에 가깝습니다. 태국(바지선을 통해), 미얀마, 라오스에서 중국으로의 소 이동은 잘 알려져 있으며 중국 정부의 이론적인 지지를 받고 있지만, 이들 국가의 풍토병 발생 현황과 중국 측의 질병 청정국 주장으로 인해 값비싼 검역 절차를 통해 장벽을 만들지 않고는 공식적인 무역이 어렵습니다.

지역별 가격 그래프

태국: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.72 호주달러 (23.75 태국바트 = 1 호주달러)

태국산 소 가격이 빠르게 상승하고 있습니다.

태국산 도축용 수소 가격이 생체중 킬로그램당 3.72달러까지 상승했습니다. 이는 8월의 3.55달러에서 오른 것으로, 5월 이후 최고 수준입니다. 말레이시아 관계자들은 태국산 소의 공급이 줄어들고 가격이 급등했다고 전했으며, 베트남 구매자들도 같은 의견을 밝혔습니다. 이는 올해 초 하락세를 보이던 시장에서 한 달 만에 5% 상승한 수치입니다.

태국은 중국에 소 100만 마리를 수출할 계획입니다.

태국 농업부는 6월 17일, 중국으로 수출할 태국산 소고기용 소를 월 10만 마리, 연간 120만 마리 규모로 수집할 계획이라고 발표했습니다. 이를 위해 방사판(Bang Saphan)에 검역 시설을 건설할 예정입니다. 방사판은 민간 소유의 심해 항구로, 2015년 호주 수출업자들이 소를 하역했던 곳입니다. 최근 8월에 발표된 추가 정보에 따르면, 중국 투자 그룹이 투자를 확정했고, 중국 세관 당국이 수의학 관련 질문 목록을 40개 이상에서 4개로 줄였다고 합니다. 첫 선적은 12개월 이내에 이루어질 예정입니다. 수출 대상 소는 고급 냉장 시장을 겨냥한 450kg 이상의 교배종 소로 알려져 있습니다.

하루에 소 3,300마리를 처리하는 것이 왜 어려운 부분일까요?

태국의 소고기 생산 시스템은 미국과는 다르기 때문에, 계획된 일정과 규모에 대해 회의적인 시각이 필요합니다. 태국에서는 약 138만 가구가 소를 키우고 있으며, 대부분 20마리 미만의 소를 사육합니다. 북부 지역의 대규모 목장에서 한 시즌에 수천 마리의 송아지를 출하하는 방식이나, 한 번의 주문으로 배 한 척을 가득 채울 수 있을 만큼 대규모 사육 시스템은 존재하지 않습니다. 전체 소의 90% 이상이 토종 소와 브라만 교배종으로 구성되어 있기 때문에, 450kg 이상의 교배종 소는 태국 전체 소고기 생산량의 극히 일부에 불과합니다. 태국은 이미 연간 3만~5만 톤의 소고기 부족 현상을 겪고 있으며, 생산량 증가율은 0~3%에 그치고 있습니다.

그 시스템에서 소를 모은다는 것은 프랑스만 한 나라 전역의 마을에서 지역 중개인을 통해 소떼를 조금씩 사들이는 것을 의미합니다. 한 달에 10만 마리를 유지하려면 매일 3,300마리 이상의 수출 규격 소를 찾아내고 검사하고 검역해야 합니다. 제 생각에는 항구나 협약이 아니라, 소를 모으는 문제가 이 거래가 실제로 이루어질지, 아니면 보고된 수치의 극히 일부라도 이루어질지를 결정짓는 요인이 될 것입니다.

120만 마리의 동물이 이웃에게 어떤 영향을 미칠까?

비록 실현될 가능성은 낮다고 생각하지만, 중국이 제시한 수치가 실제로 어떤 의미를 가질지 생각해 보는 것은 흥미로운 일입니다. 만약 중국이 태국에서 연간 120만 마리의 소를 들여온다면, 가장 먼저 영향을 받는 것은 현재 베트남, 말레이시아, 라오스로 남북으로 수송되는 소들입니다. 이 세 나라는 2024년 상반기에만 5만 마리 이상의 소를 수입했는데, 이는 태국의 공식 수출량 거의 전부에 해당하며, 비공식적으로 이동된 소는 훨씬 더 많습니다. 메콩강을 거쳐 말레이시아까지 이어지는 소 가격은 급등할 것입니다. 왜냐하면 이들 시장 모두 중국의 소 공급량을 대체할 만한 국내 소떼를 보유하고 있지 않기 때문입니다.

놀랍게도, 바로 그 점에서 호주가 유리해질 수 있습니다. 베트남과 말레이시아 구매자들은 지난 몇 년간 태국산 소를 구매해 왔는데, 그 이유는 바로 태국산 소가 우리 것보다 저렴했기 때문입니다. 태국산 소가 사라진다면, 이들 구매자들은 다른 곳을 찾을 필요가 없을 것입니다. 왜냐하면 우리가 해상 운송을 통해 대규모 소를 공급할 수 있는 유일한 국가이기 때문입니다.

하지만 반대편에는 위험이 도사리고 있습니다. 태국이 보건 프로토콜, 검역 시설, 그리고 대량의 소를 선적할 수 있는 항구를 갖추게 되면, 현재와는 달리 인도네시아 시장으로의 진출이 훨씬 수월해질 것이며, 인도네시아는 우리나라 생우 무역의 4분의 3을 차지하고 있습니다. 과거에는 구제역 발생 여부가 걸림돌이 되어 왔지만, 인도네시아 역시 2022년부터 구제역을 겪어왔고 구제역 풍토병 발생지인 인도산 물소 고기를 수입하고 있기 때문에, 인도네시아와의 무역을 계속 막아야 할 이유는 예전보다 약해졌습니다.

동아시아와 동남아시아 전역에 걸쳐 살아있는 소와 물소의 무역이 활발하게 이루어지고 있습니다.

그중 10분의 1만이라도 이 지역을 변화시킬 수 있을 것이다.

호주는 이 지역에서 해상으로 생우를 수출하는 유일한 주요 국가였습니다. (뉴질랜드는 제외입니다.) 인도네시아와 필리핀 내 섬 간 소규모 이동을 제외하면 호주 외에는 수출국이 없습니다. 태국의 목표치인 연간 12만 마리의 10분의 1만 수출하더라도 이러한 상황은 더 이상 사실이 아니며, 이는 현재 인도네시아를 제외한 다른 어느 나라보다도 많은 양입니다.

이러한 변화가 가장 먼저 드러날 곳은 해운업입니다. 호주는 2025년에 245회의 가축 운송 항해를 실시했습니다. 한 달에 10만 마리를 운송하려면 대략 한 달에 30회 정도의 항해가 필요한데, 이는 호주 전체 운송 프로그램보다 1년 동안 더 많은 횟수입니다. 10분의 1 규모의 프로그램조차도 연간 40회에 가까운 항해가 필요하며, 이는 수출업체들이 용선하는 소수의 전용 운송선 풀에서 선박을 끌어다 써야 할 가능성을 시사합니다.

제가 앞으로 크리스마스까지 지켜볼 것은 중국이 나머지 네 가지 수의 검사 항목에 서명하는지 여부와 검역소 건설이 실제로 시작되는지 여부입니다. 둘 중 하나라도 성사된다면 향후 몇 년 안에 이 지역에서 이러한 일이 가능해질 수도 있습니다.

이런 거래는 신중하게 진행해야 합니다.

태국은 소를 장거리 해상 운송한 경험이 전무합니다. 태국의 수출 무역은 주로 육로를 통해 이루어졌으며, 육로 운송에 필요한 기술과는 거리가 멉니다. 적재 시설, 수출 전 준비, 사료 및 급수 시스템, 환기 관리, 선상 가축 관리 등은 태국이 부족한 부분입니다. 해상으로 가축을 수출하는 무역을 전무한 상태에서 구축하려면 이러한 역량을 의도적으로, 그리고 조기에 구축해야 하며, 이미 해상 수출 경험을 보유한 국가들의 노하우를 활용하는 것이 현명한 선택일 것입니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.92 호주달러 (18,794 VND = 1 호주달러)

태국산 소고기와의 가격 격차가 좁혀졌습니다.

호주산 도축용 소는 베트남 도축장에서 우수한 품종의 경우 생체중 킬로그램당 약 98,000~100,000동에 거래되고 있으며, 태국산 소는 약 94,000동에 거래됩니다. 이는 4~6%의 가격 차이인데, 태국산 소의 가격이 상승하면서 그 격차가 좁혀지고 있습니다.

호아팟은 태국으로 눈을 돌렸지만 소를 구하는 데 어려움을 겪었다.

호아팟은 지난 8월 태국산 브라만 도축용 소를 12월부터 매달 약 1,300마리씩 수입하기로 계약했으며, 2027년에는 연간 약 36,000마리까지 수입량을 늘릴 계획입니다. 이는 기존 호주산 소 공급량과 함께 진행될 예정입니다. 베트남 소식통에 따르면, 호아팟은 태국에 상주 직원을 두고 있으며, 소를 조금씩 구매하여 몇 주씩 머물면서 수백 마리를 확보하고 있다고 합니다. 상업적 규모로 태국산 소를 구매하는 업체들은 이러한 구매 과정이 느리고 비용이 많이 든다는 것을 알게 되었습니다.

두 달 치 선적이 있었는데, 두 번째 선적은 사료 공급 장치였습니다.

베트남은 7월 2,635마리에 이어 8월에도 2,859마리를 들여왔는데, 이는 거래가 중단된 이후 처음으로 두 달 연속으로 수입량을 기록한 것입니다. 8월 수입분은 도축용이 아닌 비육우였는데, 이는 수입량 자체보다 더 중요한 의미를 갖습니다. 도축용 ​​소는 현물 거래이지만, 비육우는 사육 공간 확보, 사료 배합, 그리고 4개월 후 가격 전망을 고려해야 하는 장기적인 투자가 필요합니다. 올해 들어 베트남의 비육우는 7,508마리로, 작년 같은 기간의 71,979마리에 비해 크게 감소했습니다. 회복세라기보다는 일시적인 반등에 가깝지만, 벌써 두 차례의 반등이 나타난 셈입니다.

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.82 호주달러 (12,688 인도네시아 루피아 = 1 호주달러)

자카르타, 사육 농가 물색 범위 확대

줄키플리 하산 식량조정부 장관은 8월 14일, 유럽, 브라질, 호주와 협력하여 수입 종축을 통해 가축 수를 늘리는 속도를 높이기 위한 대통령령을 정부가 추진할 것이라고 밝혔습니다. 유럽과 브라질이 우리보다 앞서 거론되고 있습니다. 하지만 실제 무역 상황을 살펴보면, 인도네시아 통계청은 9월 1일 발표에서 1월부터 7월까지 수입된 92,700톤의 생우가 모두 호주산이었다고 밝혔습니다. 공급처 확대 정책은 실제 물길보다 훨씬 빠르게 추진되고 있는 것입니다.

엘니뇨 현상이 매우 강력한 현상으로 굳어졌습니다.

BMKG는 현재 엘니뇨-남방진동지수(ENSO 지수)가 6월부터 8월까지 평균 2.2를 기록하며 전국 약 81% 지역이 11월까지 가뭄 위험에 처해 있는 등 매우 심각한 상황이라고 평가했습니다. 이에 따라 검역기관인 바란틴(Barantin)은 9월 6일 농민들에게 구제역, 아프리카돼지열병, 조류인플루엔자에 대한 경계를 완화해 줄 것을 요청했습니다. 저는 특히 질병 발생이 가장 우려됩니다. 사육 농가들은 올 한 해 동안 사료 가격 상승을 감수해 왔지만, 가뭄이 심한 시기에 구제역이 발생하고 이미 검역 인력이 부족한 상황이라면 매우 어려운 상황에 놓일 것입니다.

호주: 다윈산 송아지 $4.45

수출, 그리고 태국 계획이 제기하는 질문

8월은 가축 수출량이 71,711마리로 역대 최고치를 기록했으며, 그중 58,966마리가 인도네시아로 향했습니다. 다윈과 브룸 항에서 각각 40,845마리와 14,718마리가 수출되어, 8월에 출하된 소의 5분의 4 이상이 북부 항구를 통해 출항했습니다.

북부 지역 생산자들은 이번 시즌에 좋은 강우량 덕분에 순조롭게 소를 출하하고 있으며, 업계에서는 사육 농가들이 르바란(Lebaran)을 대비해 소를 늘리면서 11월과 12월에 평소와 같은 공급량 증가가 예상됩니다. 제가 주목해야 할 점은 다음 우기입니다. 강력한 엘니뇨 현상으로 인해 우기가 늦어지면 주문이 들어오는 시점에 맞춰 북부 지역의 공급량이 부족해질 수 있기 때문입니다.

2026년 6월 말까지의 소 수출량 - 동남아시아 시장 비교