중국이 최근 발표한 쇠고기 수입 제한 조치는 향후 수년간 세계 쇠고기 시장의 판도를 바꿀 것이라고 엘더스의 수석 시장 분석가인 리처드 코흐가 전망했습니다.

중국산 쇠고기 가격이 상승하면서 다른 시장의 쇠고기 수출을 끌어내리고, 중국 수입업자들이 규제 조치에 앞서 재고를 확보하기 위해 서두르면서 무역 흐름이 이미 왜곡되고 있다.

코흐 씨는 이 보고서에서 제재 조치가 시행됨에 따라 2026년 하반기에는 최대 10만 톤의 호주산 쇠고기와 60만 톤의 브라질산 쇠고기가 중국 이외 지역에서 새로운 수출처를 찾아야 할 것이라고 예측했습니다 .

호주 수출업체들이 중국 시장에서 벗어나 다른 시장으로 전환할 수 있겠지만, 그에 따른 부작용이 없을 수는 없을 것이다. 가장 큰 영향은 틀림없이 중국 이외의 수출 시장에서 브라질산 쇠고기 수출이 증가하면서 나타날 파급 효과일 것이다.

최근 몇 년간 브라질의 대중국 수출 증가는 호주가 브라질의 쇠고기 생산량 증가로 인한 영향을 비교적 덜 받도록 해왔습니다. 그러나 이번 제재 조치는 브라질이 대체 시장을 개척하고 쇠고기 수출을 다변화하려는 노력을 가속화할 것이며, 호주는 브라질의 쇠고기 생산 및 수출 증가로 인한 치열한 경쟁에 직면하게 될 것입니다.

중국의 제재 조치가 미치는 영향의 시기는 주요 수출국들이 쿼터 관리 시스템을 도입하는 시점과 도입 여부에 따라 결정될 것이다.

브라질은 월 수출량을 8만 톤으로 제한하는 쿼터 관리 시스템 도입을 검토 중이며, 이로 인해 브라질은 매달 최대 6만 톤의 쇠고기에 대해 새로운 수출 시장을 찾아야 할 상황에 놓이게 됩니다. 호주에서는 자율적인 쿼터 관리 시스템의 장점과 가능성에 대한 논의가 진행 중입니다.

배경

중국 정부는 자국 쇠고기 산업 보호를 위해 2026년 쇠고기 수입량을 270만 톤으로 제한할 계획입니다. 이는 2024년 기록적인 수입량인 287만 톤과 거의 비슷한 수준입니다. 이러한 제한은 국가별 쿼터제를 통해 적용되며, 쿼터를 초과하는 수출량에는 55%의 높은 관세가 부과됩니다.

출처: 중국 상무부.

중국, 브라질, 호주에 주요 수출을 하는 국가들은 2025년 선적량 수준보다 훨씬 낮은 할당량을 부여받았습니다.

호주 수출업체에 직접적인 영향을 미칩니다.

현재 상황(미국 쇠고기 수출업체가 중국 시장에 접근할 수 없는 상황)을 고려할 때, 호주의 대중국 쇠고기 수출량은 최대 10만 톤까지 영향을 받을 가능성이 높습니다. 이 물량 중 일부는 다른 시장을 찾아야 할 것이며, 이는 중국 수출 수익과 차선책 시장에서의 수익 간의 차액만큼의 영향을 미칠 것입니다.

업계는 현재 수출 시기와 가치를 최적화하기 위해 자체적으로 수출 할당량을 관리하는 방안을 논의하고 있습니다.

중국 이외 시장에서 브라질 수출 경쟁 심화의 2차적 영향

중국의 브라질산 쇠고기 수입 증가로 인해 호주 수출업체들은 브라질산 쇠고기 생산 및 수출의 급격한 증가로 인한 영향을 상당 부분 피할 수 있었습니다.

이 도표는 중국의 쇠고기 소비 경로를 보여줍니다. 출처: 미국 농무부(USDA)

중국의 브라질산 쇠고기 수입량 제한 조치는 브라질이 대체 시장을 개척하고 쇠고기 수출을 다변화하려는 노력을 가속화할 것이다.

브라질 육류수출협회(ABIEC)는 지난해 중국에 이어 브라질 쇠고기의 두 번째로 큰 시장인 미국이 2026년에는 40만 톤을 구매할 것으로 예상하며, 이는 2025년의 27만 톤에서 증가한 수치입니다.

트럼프 대통령이 브라질산 쇠고기에 대한 관세를 76.3%(이후 66.3%)로 인상하기 전인 2025년 3월~5월의 높은 수출량과 비슷한 수준의 브라질산 쇠고기 수출량이 미국으로 다시 유입될 것으로 예상됩니다.

2025년 이 기간 동안 호주는 브라질산 쇠고기 수입과의 경쟁 심화에 직면했는데, 당시 미국산 저지방 가공 쇠고기 가격은 kg당 9~9.5달러였으며, 이는 현재의 kg당 약 12달러와 비교됩니다.

이 차트는 미국이 수입하는 호주산 및 브라질산 쇠고기와 90CL 쇠고기 가격(Ac/kg)을 비교한 것입니다. 출처: 미국 농무부(USDA)

생산성 향상이 브라질 쇠고기 생산 및 수출 증가를 견인하고 있습니다.

2021년 이후 브라질의 쇠고기 생산량은 260만 톤 증가 했는데 , 이는 호주 전체 연간 생산량과 맞먹는 규모입니다.

이 도표는 2014년부터 2026년까지 브라질의 쇠고기 생산량을 보여줍니다. 출처: 미국 농무부(USDA)

브라질은 생산성 향상과 사육 시설 확대를 통해 소떼 재건과 동시에 쇠고기 생산량을 늘리고 있습니다. 브라질은 소를 더 빨리 살찌우고 더 어린 나이에 도축함으로써 암소의 생산성을 높이고 있습니다.

중기적인 세계 쇠고기 가격 전망은 브라질이 생산량 감소를 피할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.

미국 농무부(USDA)는 올해 브라질 소고기 생산량이 5.3% 감소한 1,170만 톤(도축 중량 기준)에 이를 것으로 예상합니다. 그러나 USDA의 추정치는 브라질 민간 분석가들의 전망과 크게 다릅니다. 이들은 생산성 향상으로 브라질 소고기 생산량이 2026년에는 다시 증가하여 약 1,260만 톤에 이를 수 있으며, 이로 인해 상위 6개 생산국의 2026년 소고기 생산량 감소폭은 0.2%에 그칠 것이라고 예측합니다.