1년간 꾸준히 상승세를 보이던 호주산 90CL 분쇄육(미국 시장 수출용) 가격이 지난 3~4주 동안 급격한 하락세를 나타냈습니다.

호주 달러 기준으로 보면, 저희 농장의 살코기 손질 가격은 11월 셋째 주 이후 kg당 약 1호주달러 하락했습니다.

그래프를 클릭하면 더 크게 볼 수 있습니다.

MLA에 따르면 11월 21일 주에는 가격이 kg당 13.07호주달러(CIF)로 사상 최고치를 경신했지만, 지난주에는 12.09호주달러까지 하락했습니다. 이번 주 수요일 현물 시장에서는 시장 참여자들이 11.20호주달러까지 낮은 가격을 제시하기도 했습니다.

하지만 이를 더 넓은 맥락에서 보면, 90CL 가격은 작년 12월에 시작된 큰 급등 이전에는 역사상 kg당 10호주달러를 넘어선 적이 없었습니다.

2024년 초부터 미국으로 수입되는 90CL 쇠고기 가격을 나타낸 이 그래프에서 볼 수 있듯이, 가격은 2024년 1월 약 7.60 호주달러에서 최근 최고치인 13달러/kg을 약간 넘는 수준까지 꾸준히 상승했습니다. 이는 불과 2년 만에 거의 5.50달러/kg, 즉 72% 상승한 수치입니다.

세 가지 핵심 요소

최근의 가격 하락에는 세 가지 주요 요인이 작용했다고 거래업자들이 비프 센트럴에 전했다.

첫 번째는 환율 효과 인데 , 호주 달러가 11월 말 이후 약 2센트 상승하여 이번 주에는 66달러 중반대를 기록했습니다.

두 번째는 1월 1일 관세 재조정을 기다리며 미국 보세 냉장 창고에 쌓여 있는 대량의 수입 쇠고기입니다 .

세 번째이자 훨씬 더 큰 요인은 한 단어로 설명할 수 있습니다. 바로 브라질입니다.

독자 여러분께서는 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국으로 수입되는 브라질산 육류에 부과했던 50% 추가 관세를 철폐했던 것을 기억하실 것입니다.

이는 미국으로 수입되는 브라질산 육류의 경쟁력을 호주산 대비 더욱 강화시켰습니다. 올해 초 트럼프 행정부의 조치에 따라 브라질산 쇠고기에는 최고 76.4%라는 엄청난 관세가 부과되기도 했습니다.

1월 1일부터 브라질산 쇠고기는 호주산 쇠고기와 동일한 조건으로 취급되어 관세가 전혀 부과되지 않습니다.

하지만 미국 시장 진출을 위해 브라질이 할당받은 '기타 국가' 물량이 매우 적기 때문에 브라질산 육류가 곧 할당량을 소진하여 올해 남은 기간 동안 26.4%의 관세가 부과될 수밖에 없습니다.

올해 브라질은 1월 17일에 연간 할당량을 모두 소진 했습니다 . 내년에는 하루 이틀 더 빨라질 수도 있습니다. 어제 공개된 올해 마지막 주간 소고기 소식 팟캐스트 에서 저희는 내년까지 15일이 걸릴 것으로 예상했습니다. 그중 대부분은 이미 보세창고에 보관 중인 브라질산 소고기로 채워질 가능성이 높습니다.

이번 주 거래되는 브라질산과 호주산 쇠고기 물량은 적으며, 내년 2월 말에서 4월 사이, 즉 바비큐 시즌이 시작될 무렵에야 미국 시장에 유입될 예정입니다.

다만, 관세 부담이 다소 완화됨에 따라 새로운 거래 연도를 위해 미국 내 보세 냉장 창고에 보관된 일부 선판매 브라질산 쇠고기의 출고가 앞당겨질 수 있다는 점은 예외일 수 있습니다.

"브라질산 쇠고기에 대한 관세 조건 변경이 임박했고, 수입 육류가 보세창고에 많이 보관되어 있는 상황에서, 많은 미국 고객들이 당분간 기다릴 의향이 있는 것으로 보입니다."라고 한 무역업자가 말했다.

최근 미국의 주간 소고기 도축량이 이례적으로 급증하고(지난주 60만 마리) 미국산 비육우 가격이 하락하면서 모든 예상을 뒤엎었고, 이는 미국산 소고기 수입 구매자들에게 또 다른 불안감을 안겨주었습니다. 그러나 미국의 국내 소고기 생산량은 70년 만에 최저 수준으로 떨어진 소떼 규모와 뚜렷한 회복 조짐이 보이지 않는 상황으로 인해 2026년까지 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.

미국 구매자들의 불안한 심리

"미국 수입 쇠고기 구매자들의 2026년 전망에 대한 심리를 묘사하기에 '불안하다'는 말은 정말 적절한 표현입니다. 솔직히 말해서, 올해 대부분, 특히 트럼프 대통령이 3월에 첫 번째 관세 조치를 취한 이후로 그런 경향이 지속되어 왔습니다."라고 한 무역 소식통은 말했다.

호주 수출 육류 가공업체가 4~6주 분량의 선매도 포지션을 보유하고 있다고 가정하고, 퀸즐랜드의 대형 공장들이 오늘 크리스마스 휴가로 문을 닫는 데다 미국 동부 또는 서부 해안 항구까지 해상 운송에 3~4주가 소요되는 점을 고려하면, 이번 주 거래 물량은 3월 인도분으로 이어질 가능성이 높습니다.

비프 센트럴은 수입산 소고기 부산물 가격의 급격한 하락이 브라질산 육류가 더 유리한 관세 조건으로 다시 수입될 것이라는 사실을 알고 있는 미국 수입업체들의 협상력 강화 때문인지 질문했습니다.

"그것도 한몫하죠." 한 베테랑 무역업자가 말했다. "하지만 미국으로 유입될 브라질산 육류의 엄청난 양 또한 수급 구도를 바꿔놓을 겁니다."

"그리고 브라질산 소고기는 지방이 적은 자투리 부위 시장뿐만 아니라 탑사이드나 아웃사이드 플랫 같은 부위에서도 인기를 얻고 있습니다. 지방이 적은 일반 소고기 시장에서 브라질산 소고기와 경쟁하기는 정말 어렵습니다. 육포부터 파히타, 스포츠 경기장에서 파는 필리 치즈스테이크까지 모든 곳에 사용됩니다. 브라질산 소고기는 이러한 용도에 딱 맞고, 대량으로 공급될 수 있다는 장점이 있습니다."

"하지만 브라질은 호주가 곡물 사료 생산량을 지속적으로 늘리고 있는 고급 시장 부문에서는 경쟁력이 떨어집니다."

이번 주 미국으로 수입되는 호주산과 브라질산 가공용 쇠고기 가격을 비교해 보면, 현재 부과되는 26.4%의 관세가 가격 차이의 상당 부분을 차지하는 것으로 나타났습니다.

브라질 수출업체들이 관세 부담을 수입업체에 전가하기보다는 대부분 스스로 감당하고 있는 것으로 보인다고 비프 센트럴은 전했다.

이는 그다지 이례적인 일이 아닙니다. 올해 브라질은 76% 또는 66%의 관세 부담에도 불구하고 매달 1만 톤 이상의 물량을 미국에 계속해서 수출해 왔기 때문입니다.

브라질의 미국 수출 물량 증가가 다른 시장에도 영향을 미칠까요?

그렇다면 다른 수출 시장의 육류 구매자들은 내년에 더 많은 브라질산 육류가 미국 시장에 유입되어 호주산 육류를 대체할 가능성에 대해 어떻게 반응하고 있을까요?

"사실 그렇지 않습니다. 저희 영업팀 직원 중 누구도 일본, 한국 또는 다른 지역의 고객들이 미국 시장 추세가 더 명확해질 때까지 제품을 보류하고 싶어한다는 말을 한 적이 없습니다."라고 한 트레이더가 말했다.

그는 "상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 내년쯤 브라질산 쇠고기가 일본과 한국 시장에 진출할 가능성이 있다는 점"이라며, "분명히 그렇게 될 것이고, 시간 문제일 뿐이지만, 아직 호주산 쇠고기의 해당 시장 판매에 영향을 미칠 만큼 가까운 시일 내에 이루어지지는 않을 것"이라고 말했다.

"하지만 미국에서 볼 수 있듯이, 고급 제품 부문에서는 여전히 호주산 제품이 설 자리가 분명히 있습니다. 맥도날드, 코스트코, 버거킹과 같은 대형 유통업체들은 품질, 유통기한, 환경적인 이유 등 여러 가지 이유로 남미산 쇠고기를 사용하지 않기로 선택하고 있습니다."

"하지만 그런 상황이 영원히 지속될 거라고 생각하는 건 순진한 생각일 겁니다. 브라질산 쇠고기는 지난 10~15년 동안 품질, 포장, 가공 라인, 유통기한 등 여러 면에서 크게 발전했습니다."