한국수입육협회는 수입육의 위생 품질 및 안전성 향상을 도모합니다.
2025-12-17
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미국은 필리핀에 농산물을 가장 많이 공급하는 국가이며, 필리핀은 2024년 기준 필리핀의 9번째로 큰 수출 시장이었습니다. 최근 소비자 선호도는 건강에 대한 관심 증가, 편의식품 선호, 다양한 라이프스타일에 맞는 제품 소비 등으로 변화하고 있습니다. 필리핀 시장에서 성장 잠재력이 가장 큰 품목으로는 유제품, 가금류, 비음료용 에탄올, 돼지고기, 소고기, 가공 감자, 제과 및 스낵류, 해산물 등이 있습니다.
베트남과 캄보디아에 이어 필리핀은 동남아시아국가연합(ASEAN)에서 세 번째로 빠르게 성장하는 경제국으로, 2024년 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 5.7% 에 달할 것으로 예상됩니다.<sup> 1 </sup> 이러한 성장은 견조한 산업 생산, 수출 증가, 민간 소비 증가, 그리고 정부 지출 확대에 힘입은 것입니다.<sup> 2 </sup> 국제통화기금(IMF) 자료에 따르면, 필리핀의 1인당 GDP는 2025년에 4,300달러로 예상되며, 미국 달러 대비 환율은 54~56페소/달러로 비교적 안정적인 수준을 유지할 것으로 전망됩니다.<sup> 3 </sup> 필리핀의 물가상승률 또한 전년도 6%에서 2024년 3.2%로 하락했습니다. IMF는 향후 필리핀 경제가 지속적인 성장세를 보이며 2025년에는 실질 GDP 성장률 5.4%, 물가상승률은 1.6%로 더욱 하락할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 필리핀 경제는 지정학적 긴장과 무역 정책 불확실성이라는 위험에 계속 직면해 있습니다.
미국 인구조사 자료에 따르면 필리핀은 2025년 인구 1억 1400만 명으로 세계에서 13번째로 인구가 많은 국가이며, 평균 인구 증가율은 2%입니다. 필리핀은 인구 2억 8400만 명의 인도네시아에 이어 아세안에서 두 번째로 인구가 많은 국가입니다. 필리핀 인구는 2035년까지 1400만 명(12%), 2050년까지 3800만 명(32%) 증가할 것으로 예상됩니다. 중위연령은 25.9세로 라오스에 이어 아세안에서 두 번째로 젊습니다. 중앙정보국(CIA)의 세계 팩트북에 따르면 필리핀 인구는 비옥한 농경지에 집중되어 있으며, 수도 마닐라에는 전체 인구의 8분의 1이 거주합니다.
세계은행 자료에 따르면 필리핀의 소득 불평등이 개선 조짐을 보이고 있습니다. 2023년 기준으로 약 1,800만 명의 필리핀인이 빈곤층에 속했으며, 이 중 500만 명은 기본적인 식료품조차 구매할 여력이 없었습니다. 그러나 2023년에는 처음으로 지니 계수가 불평등 심화 국가 기준인 40 아래로 떨어졌습니다. 4. 생산성이 낮은 노동자들이 임금 노동으로 이동하고 저소득 가구의 소득 증가 속도가 빨라진 것이 지니 계수 감소의 주요 원인이었습니다. 2010년에서 2023년 사이 필리핀에서 소득 하위 40% 계층의 실질 소득 증가율은 평균 3.1%로, 중위 소득층과 상위 20% 계층을 상회했습니다. 5
2024년 아세안(ASEAN)은 관세 우위와 낮은 운송비 덕분에 필리핀에 농산물을 가장 많이 공급한 국가였습니다. 그러나 미국은 물류 및 관세상의 불리함에도 불구하고 18%의 시장 점유율로 단일 국가 기준 최대 공급국 자리를 유지했습니다. 유럽연합(EU)이 12%로 그 뒤를 이었고, 중국과 브라질은 각각 11%와 8%의 시장 점유율을 차지했습니다.
필리핀은 2024년 미국의 농산물 수출 시장 중 9위를 차지했으며, 35억 달러 규모의 농산물을 수입했습니다. 다음은 필리핀 시장에서 성장 잠재력이 높은 주요 농산물 몇 가지입니다.
유제품
2024년 미국에서 필리핀으로 수출되는 농산물 중 유제품은 3억 6,500만 달러 규모로 세 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 국내 생산량이 제한적인 필리핀은 인구가 소비하는 유제품의 거의 전부를 수입에 의존하고 있습니다. 필리핀 유제품 시장은 경쟁이 치열하며, 2024년 EU는 4억 1,200만 달러(시장 점유율 23%), 뉴질랜드는 3억 8,600만 달러(시장 점유율 21%)를 수출했고, 미국이 20%의 시장 점유율로 그 뒤를 이었습니다. 중산층 가구는 소득에서 유제품에 더 높은 비율을 지출합니다. 필리핀 통계청 조사에 따르면 중산층의 소득이 증가함에 따라 우유 및 유제품 지출은 최대 9배까지 증가할 수 있습니다.
가금류 고기 및 제품
2024년 기준, 가금류 육류 및 제품은 1억 8,700만 달러 규모로 미국의 대필리핀 농산물 수출 품목 중 네 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 미국은 필리핀에 가금류를 두 번째로 많이 공급하는 국가로, 필리핀 전체 가금류 수입량의 38%를 차지했습니다. 미국산 가금류는 주로 냉동 닭다리살로 구성됩니다. 국내 생산량이 수요를 충족하지 못하면서 수입량은 지속적으로 증가하고 있습니다. 소득 증가와 외식 수요 확대로 인해 무역 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 특정 가격대를 유지하려는 외식업체 및 기관 구매자들에게 수입 닭고기 제품의 경쟁력 있는 가격은 매우 매력적입니다.
에탄올(음료용 제외)
2024년 에탄올은 필리핀으로 수출되는 미국의 농산물 중 다섯 번째로 큰 비중을 차지했으며, 수출액은 1억 3,800만 달러로 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 필리핀의 에탄올 수출량은 소비 증가와 수출 경쟁 완화로 인해 2024년에 거의 두 배로 증가했습니다. 2024년 필리핀의 에탄올 소비는 주로 휘발유 소비 증가와 E10 의무 혼합 정책에 힘입어 증가했으며, 자발적인 E20 혼합으로 인한 소폭 증가도 있었습니다. 또한, 필리핀의 두 번째로 큰 에탄올 공급국인 브라질과의 경쟁이 완화되면서 미국의 수출량 증가에도 도움이 되었습니다. 브라질의 경우, 국내 소비 증가율이 생산량 증가율을 앞지르면서 2024년 수출 가능 물량이 제한되었기 때문입니다.
쇠고기 및 쇠고기 가공품은
2024년 필리핀에 대한 미국의 농산물 수출에서 여섯 번째로 큰 비중을 차지했으며, 수출액은 1억 3,200만 달러에 달했습니다. 필리핀에 대한 미국의 쇠고기 수출액은 경제 및 인구 성장에 힘입어 2023년에서 2024년 사이에 58% 증가했으며, 이는 가공육 제품 및 수입 쇠고기와 같은 식품 소비의 지속적인 증가를 촉진했습니다.7 미국 은 필리핀에 쇠고기를 두 번째로 많이 공급하는 국가로, 수출액은 1억 2,900만 달러(시장 점유율 16%)입니다. 브라질이 3억 3,500만 달러(시장 점유율 42%)로 최대 공급국이며, 호주가 1억 2,900만 달러(시장 점유율 16%)로 세 번째로 큰 공급국입니다.
돼지고기 및 돼지고기 제품
2024년 미국에서 필리핀으로 수출되는 농산물 중 돼지고기 및 돼지고기 제품은 1억 2천만 달러 규모로 7번째로 큰 비중을 차지했습니다. 수입 돼지고기에 대한 관세 인하 조치가 2024년 말까지 연장되면서 수입이 증가했고, 이는 미국 돼지고기 수출업체들에게 이익이 되었습니다. 2024년 6월, 필리핀은 돼지고기 수입에 대한 관세 인하 조치를 2028년까지 추가로 연장했습니다 .8 필리핀은 아프리카돼지열병으로 인해 국내 공급량이 감소하면서 돼지고기 생산에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 미국산 돼지고기 수출은 필리핀의 증가하는 돼지고기 수요를 충족하는 데 도움이 되었습니다.
가공 채소
2024년 기준, 가공 채소는 1억 1,800만 달러 규모로 미국의 대필리핀 수출 품목 중 여덟 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 주요 수출품은 가공 감자, 가공 또는 보존 처리된 올리브, 그리고 양파 분말이었습니다. 2024년 미국은 중국(37%)에 이어 필리핀 시장 점유율 17%로 두 번째로 큰 공급국이었습니다. 미국산 가공 채소 중 가장 유망한 품목은 냉동 및 건조 감자, 동결 건조 채소, 가공 토마토, 채소 주스, 식물성 유아식 등 현지에서 생산되지 않는 품목입니다. 또한, 가격 변동에 민감한 마늘과 양파 같은 주요 식재료와 편의성 및 건강성을 고려한 제품들도 유망한 시장 기회를 제공합니다.
과자 및 스낵류
2024년 미국의 필리핀 수출 제과류는 700만 달러, 구운 스낵류는 1,400만 달러에 달했습니다. 필리핀에서 수입 스낵류의 주요 소비층은 고소득 및 중상위 소득층입니다. 2024년 필리핀은 페이스트리, 프레첼 등 구운 스낵류를 전 세계에서 2억 7,700만 달러어치 수입했습니다. 무관세 무역 협정의 혜택을 받는 지역 경쟁국들이 있음에도 불구하고, 미국은 인도네시아(36%), 중국(18%), 말레이시아(17%), 태국(8%)에 이어 필리핀 시장에서 5위(5%)의 시장 점유율을 기록했습니다. 미국은 신뢰할 수 있는 공급국으로서의 명성과 다양한 제품군을 바탕으로 수출업체들에게 상당한 경쟁 우위를 제공하고 있습니다.
해산물 제품
2024년 미국의 필리핀 해산물 수출액은 820만 달러에 달했습니다. 주요 수출 품목은 냉동 오징어 필레, 어유, 어묵, 냉동 농어였습니다. 지난 5년간 평균치를 기준으로 필리핀은 10억 달러 규모의 해산물 수입 시장입니다. 높은 수요에도 불구하고 미국산 해산물은 시장 점유율 1% 미만을 차지하고 있습니다. 지역 공급업체들의 시장 지배력은 주로 낮은 운송비와 자유무역협정(FTA)에 따른 관세 혜택으로 인한 매력적인 가격에 기인합니다. 2024년 필리핀 의 주요 해산물 공급국은 중국(2억 2,100만 달러), 베트남(1억 3,400만 달러), 파푸아뉴기니(1억 900만 달러)였습니다. 도널드 트럼프 대통령 행정부는 2025년 4월 행정명령을 통해 해산물 수출을 우선시했으며, 미국 농무부 산하 협력 기관들은 필리핀 시장 진출 기회를 모색하고 있습니다 .
고소득층은 식물성, 유기농, 건강식품, 그리고 '첨가물 무첨가' 제품을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 제품들은 고품질의 건강식품으로 홍보되고 있습니다. 필리핀은 새로운 맛과 경험을 추구하는 젊은 인구가 많아 미국 공급업체들이 제품 홍보에 활용할 수 있는 중요한 시장입니다. 지속가능성과 프리미엄 제품은 필리핀 소비자를 사로잡을 수 있는 가장 중요한 요소 중 두 가지입니다.
필리핀은 다양한 온라인 쇼핑 플랫폼을 보유하고 있어 소비자들이 편리하게 제품을 구매할 수 있습니다. 그러나 소비자 중심 제품은 대부분 대형마트나 편의점과 같은 전통적인 소매 채널을 통해 판매되고 있습니다. 소비자들은 쇼피(Shopee)나 라자다(Lazada)와 같은 온라인 마켓플레이스의 독점 할인 및 프로모션 혜택을 점점 더 선호하고 있습니다. SM 슈퍼마켓과 로빈슨 그룹(Robinsons Group)과 같은 소매업체들이 온라인 쇼핑 서비스 개선에 힘쓰고 있는 만큼, 이러한 온라인 쇼핑 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다 .
필리핀은 아세안 자유무역지대(AFTA) 회원국입니다. 또한 아세안 회원국으로서 한국, 호주, 중국, 인도, 일본, 뉴질랜드와 자유무역협정(FTA)을 체결했습니다. 2008년에는 일본과 필리핀 간 경제동반자협정(JPP)을 체결했습니다. 더불어, 역내 포괄적 경제 파트너십(RCEP)이 2023년 6월 필리핀에서 발효되었으며, 이는 역내 경제 통합을 심화시키고 더 많은 투자 및 무역 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.
필리핀은 세계무역기구(WTO) 회원국이므로 미국으로부터 수입되는 상품에는 미국의 최혜국 대우 관세율이 적용됩니다. 필리핀은 최소 접근 물량(MAV) 제도로 알려진 관세율 할당제(TRQ)를 시행하고 있습니다. MAV 제도의 일환으로 필리핀은 설탕, 옥수수, 커피, 감자칩용 감자, 돼지고기, 가금류 제품 등 일부 농산물에 대해 정해진 할당량을 설정하고 있습니다. MAV 대상 품목이지만 할당량 외에서 수입되는 경우 더 높은 관세율이 적용됩니다. 2024년 마르코스 대통령은 공급 증대, 가격 관리 및 인플레이션 압력 완화를 위해 2028년까지 다양한 품목에 대한 포괄적인 관세 체계를 시행하는 행정명령 제62호(EO 62)를 발표했습니다. 행정명령 62호는 수입 돼지고기의 경우 할당량 내 15%, 할당량 외 25%, 옥수수의 경우 할당량 내 5%, 할당량 외 15% 등 일부 MAV 제품에 대해 적용된 낮은 관세를 연장합니다.
필리핀 농림부(DA)는 수입업체가 필리핀으로 농산물을 선적하기 전에 위생 및 식물위생 수입 허가증(SPSIC)을 취득하도록 요구합니다. SPSIC의 유효 기간은 품목에 따라 20일에서 90일까지입니다. 이러한 제한된 유효 기간은 비용 증가와 수출 시기 조정의 어려움 등 여러 요인을 야기합니다. 또한, 필리핀 농림부는 필요에 의한 수입 증명서(CNI), SPSIC 제도 또는 이 둘 모두를 활용하여 예기치 않은 수량 제한을 시행하기도 합니다. 필리핀 농림부가 발행하는 CNI 지침은 수입 가능한 어종과 물량을 규정하고 있습니다. 마르코스 대통령은 2024년 행정명령 제20호를 통해 농림부에 어류 수입에 대한 수량 제한 및 수입 허용 어종 제한을 규정한 기존 수산물 수입 규칙 및 규정을 검토하고 개정하도록 지시했습니다.
소득 증가와 새로운 식습관 등 필리핀 시장의 역동적인 변화는 미국 농산물 수출업체들에게 기회를 제공합니다. 인구 증가 속도가 빠른 필리핀은 젊은 인구가 많아 수입 농산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 여러 주요 원자재의 최대 공급국이지만, 소비자 지향적인 제품을 통해 시장을 확대할 수 있는 잠재력이 있습니다. "첨가물 없음" 또는 유기농 옵션을 제공하고 새로운 맛을 더한 건강 제품은 필리핀 소비자들의 관심을 끌 것입니다.
