핵심 요점:

• 인도네시아는 브라질산 비육우 도입을 지속적으로 검토하고 있다.
• 사료 가격 상승으로 국내 생산량이 감소하면서 베트남의 육류 수입량이 증가하고 있다.
• 필리핀의 쇠고기 수요는 2026년까지 증가할 것으로 예상되며, 육류 수입은 13.5% 증가하고 유제품 생산량 또한 상승세를 보이고 있습니다.

지역별 동향 및 개요

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.68 호주달러 (10,905 인도네시아루피아 = 1 호주달러)

마이클 패칭 박사

물가

인도네시아의 물가는 계속해서 오르고 있습니다.

람풍 지역에서는 도축용 수소와 거세우가 현재 킬로그램당 51,500루피아(4.68호주달러)에 거래되고 있으며, 자바 지역은 이보다 약간 높은 52,500루피아(4.77호주달러)에 거래되고 있는데, 이는 수요가 강한 중앙 시장의 일반적인 프리미엄을 반영한 것입니다.

소매 가격도 상승하고 있습니다. 재래시장 쇠고기는 현재 킬로그램당 14만 루피아(12.72 호주 달러)에 달하고, 슈퍼마켓에서 판매되는 부위별 쇠고기는 킬로그램당 1만 6450 루피아(1.49 호주 달러)까지 가격이 올랐습니다.

한편, 닭고기는 킬로그램당 31,900루피아(2.90호주달러)로 여전히 저렴한 가격을 유지하고 있어 대부분의 가정에서 가금류가 선호하는 단백질 공급원으로 자리매김하고 있습니다.

사진: 인도네시아 현지 육류 및 가축 판매 현장

인도네시아는 브라질을 롤모델로 삼고 있지만, 아직 갈 길이 멀다

인도네시아는 지난 10월 프라보워 대통령의 브라질리아 방문 이후 브라질산 비육우 수입 방안을 다시 검토하고 있습니다. 목표는 공급원을 다변화하고 호주에 대한 의존도를 낮추는 것이지만, 물류 측면에서 실현 가능성은 희박합니다. 브라질에서 선적하려면 최대 45일이 소요되는 반면, 호주 다윈에서 선적하면 일주일도 채 걸리지 않습니다. 사료 소요량, 동물 복지 문제, 운송 중 손실 등이 주요 우려 사항입니다. 시범 수입을 통해 브라질산 비육우의 성능을 시험해 보는 방안이 검토되고 있지만, 아직 구체적인 발표는 없습니다.

어떤 선박이 사용될지는 흥미로운 고려 사항입니다. 브라질과 인도네시아는 호주 수출에 요구되는 것과 같은 동물 복지 기준을 적용하지 않습니다. 이용 가능한 선박 대부분은 호주 규정을 더 이상 충족하지 못하는 노후 선박으로, 사육 밀도가 높고 폐사율에 대한 관리 감독이 미흡합니다. 이러한 선박은 사용 비용이 약간 더 저렴할 수 있어 사업 타당성을 뒷받침할 수도 있습니다. 일부 소식통은 운송 도중 또는 비상시를 대비해 사료를 재적재하는 것이 필수적이라고 하지만, 현재로서는 이를 위한 적절한 항구가 없습니다. 만약 선적이 이루어진다면, 2021년 베트남 선적과 유사한 양상을 보일 것으로 예상됩니다. 기술적으로는 가능할지 모르지만, 상업적으로 반복하기는 어려울 것입니다.

사진: 프라보워 대통령과 룰라 대통령은 자카르타 회담에서 인도네시아-브라질 협력을 강화했습니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.87 호주달러 (17,238 VND = 1 호주달러)

베트남 도축장 현대화는 가축 수출에 양날의 검과 같다

베트남은 비위생적인 소규모 도축장을 폐쇄하는 전략을 추진하고 있으며, 하노이 정부는 2030년까지 비공식 도축장을 완전히 폐쇄하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 도축 과정을 위생 및 감독이 강화된 대규모 현대식 시설로 집중화하기 위한 것입니다. 이러한 방향은 국내 소비자에게는 긍정적이지만, 생우 거래에는 영향을 미칠 수 있습니다. 호주의 베트남 생우 수출량은 10월 말 기준 전년 동기 대비 25% 감소했으며, 이번 규제 변화는 향후 베트남 시장의 물량 회복에 제약을 줄 가능성이 높습니다.

저는 호주-베트남 경제 지원 사업의 일환으로 외교통상부(DFAT)의 지원을 받아 임페투스 동물복지(Impetus Animal Welfare Ltd)가 주도한 연구에 참여했습니다. 99개 도축장을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 대부분의 기존 도축장은 소규모 저수익 사업체로 투자 의지나 여력이 부족한 것으로 나타났습니다. 위생, 장비, 폐기물 관리가 모두 중요한 문제로 지적되었지만, 소유주의 91%는 자체적으로 시설 개선에 투자할 여력이 없거나 투자하지 않겠다고 답했습니다.

이러한 변화로 인해 베트남은 과거처럼 수요에 신속하게 대응하여 생산 규모를 확대하기가 더 어려워졌습니다. 과거 생우 수입량이 급증했던 시기에는 새로운 도축장이 빠르게 문을 열어 물량을 처리할 수 있었습니다. 하지만 규제가 강화되고 통합된 축산업 환경에서는 그러한 유연성이 불가능해질 것입니다. 반면, 시설 개선은 쇠고기 품질 향상으로 이어져 베트남산 쇠고기가 국내 시장에서 저급 인도산 물소 쇠고기와 차별화될 수 있는 기회를 제공할 수도 있습니다.

사료 비용 상승과 수입 의존도가 축산업계에 지속적인 압박을 가하고 있다.

사료 비용은 베트남 축산업계에 여전히 큰 부담으로 작용하고 있으며, 11월에도 대두박과 옥수수 수입량이 다시 증가했습니다. 제한적인 국내 생산량과 높은 운송비로 인해 사료비는 특히 돼지와 가금류 농가에서 가장 큰 지출 항목으로 남아 있습니다. 소규모 농가들이 가장 큰 압박을 받고 있으며, 많은 농가가 손익분기점에 근접하고 있습니다. 국내 공급 부족으로 육류 수입이 계속 증가하고 있으며, 인도산 물소가 저가 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 어려움 속에서도 대형 통합 가금류 그룹은 여전히 ​​성장하고 있으며, 육계 생산량은 2026년까지 증가할 것으로 예상되지만, 중소 농가들은 계속해서 어려움을 겪을 것으로 보입니다.

사진: 인도네시아 소고기 도축장

필리핀: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.21 호주달러 (38페소 = 1호주달러)

물가

필리핀의 가축 가격은 이번 주 비교적 안정세를 유지하고 있습니다.
재래시장에서 판매되는 소 정강이살은 킬로그램당 375페소(9.78호주달러)로 소폭 하락했고, 슈퍼마켓에서 판매되는 소 정강이살은 킬로그램당 415페소(10.82호주달러)로 변동이 없습니다. 도축용 ​​수소 가격은 킬로그램당 123페소(3.21호주달러)로 소폭 상승했으며, 돼지고기 도체는 킬로그램당 240페소(6.26호주달러)로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.

가금류 부문에서는 슈퍼마켓 브로일러 가격이 킬로그램당 170페소(4.43호주달러)로 상승했지만, 매그놀리아와 같은 브랜드 제품은 킬로그램당 185페소(4.82호주달러)로 변동이 없습니다. 전반적으로 시장은 안정적인 공급으로 균형을 유지하고 있으며, 현재로서는 가격 상승 또는 하락 압력을 나타내는 뚜렷한 징후는 없습니다.

사진: 민다나오 지역의 육류 및 가축 판매 현장

돼지고기와 가금류의 부진으로 소고기 수요는 2026년까지 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

필리핀의 쇠고기 수요는 아프리카돼지열병과 조류인플루엔자로 인한 돼지고기 및 가금류 공급 차질에 힘입어 2026년까지 강세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황으로 인해 소비자들은 대체 단백질에 대한 선호도를 높이고 있으며, 쇠고기가 그 수요를 일부 충족하고 있습니다. 필리핀 국내 소 사육 농가의 약 95%가 10마리 미만의 소규모 소를 기르고 있어, 국내 생산은 분산되어 있고 소비 수요에 훨씬 못 미치고 ​​있습니다.

수입 데이터는 공급 부족 현상이 심화되고 있음을 보여줍니다. 9월까지 1년 동안 전체 육류 수입량은 13.5% 증가했으며, 그중 쇠고기는 4.3% 증가했습니다. 브라질은 여전히 ​​전체 수입량의 39%를 차지하는 주요 공급국입니다. 호주산 제품에 대한 수요는 견고하지만, 브라질의 영향력이 확대되고 관련 의정서 협상이 진전될 경우 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다.

생축 수출 물량 또한 강한 수요를 반영하며, 호주산 소 수출량은 전년 대비 12% 증가했습니다. 인도네시아와 마찬가지로, 올해 초 구제역 청정국으로 인정받은 이후 브라질산 생축에 대한 관심이 높아지고 있지만, 경제성은 여전히 ​​어려운 상황입니다. 브라질로의 수출은 수익성을 확보하기 위해 1만 마리 이상의 대규모 선적이 필요한 반면, 필리핀은 현재 몇 달에 한 번씩 약 3천 마리 정도의 소만 수입하고 있습니다.

사진: 다바오델수르에서 발견된 돼지 사체

호주: 다윈산 송아지 $4.55

공급 부족과 허가 지연으로 인해 북부 지역 무역은 1월까지 둔화될 것으로 예상됩니다.

수출업체들은 1월의 수출 둔화를 반길 것으로 예상됩니다. 인도네시아 시장은 수입 허가를 기다리는 동안 수출 활동이 거의 없을 것으로 보이기 때문입니다. 인도네시아 정부가 쿼터제를 폐지하고 절차를 간소화하겠다고 발표했음에도 불구하고, 실제로는 기존 시스템이 여전히 유지되고 있는 것으로 보입니다. 따라서 수입업체들이 허가 승인을 받는 동안 예년과 마찬가지로 연초 수출 부진이 나타날 것으로 예상됩니다.

가격이 지속적으로 상승하여 현재 수출용 생우 가격은 킬로그램당 약 4.55달러에 거래되고 있는 것으로 알려졌습니다. 북부 지역의 공급 부족 현상이 지속되면서 가격 상승 압력이 가중되고 있으며, 수출 수요 충족에도 어려움을 겪고 있습니다. 최근 다윈 인근에서 발생한 사이클론으로 인해 며칠간 선박 운송과 선적 작업이 일시적으로 차질을 빚었습니다. 비록 단기간에 그쳤지만, 이는 연말연시 북부 지역 물류의 취약성을 다시 한번 보여주는 사례입니다.

2025년 동남아시아 시장별 소 수출량 비교