USDA는 최근 정부 셧다운으로 인해 지연된 9월 붉은 육류 수출 데이터를 발표했습니다. USMEF가 집계한 9월 데이터에 따르면 미국 돼지고기 수출은 전년 동기 대비 소폭 감소한 반면 비교적 꾸준한 실적을 보였습니다. 그러나 9월 소고기 수출은 중국으로의 수출이 사실상 중단되고 다른 아시아 시장으로의 수출도 전년 대비 감소하는 추세를 보임에 따라 5년여 만에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.

댄 할스트롬 USMEF 회장 겸 CEO는 "특히 멕시코뿐만 아니라 다양한 국제 시장에서 미국산 돼지고기에 대한 견고하고 탄력적인 글로벌 수요에 고무되어 있습니다."라고 말했습니다. "미-중 1단계 합의에 따른 약속을 계속 무시하고 있는 중국 정부와의 교착 상태가 지속되고 있기 때문에 소고기 측면의 상황은 훨씬 더 어려운 것이 분명합니다. 이번 봉쇄 조치로 인해 미국 산업의 손실은 계속 증가하고 있으며, 구호는 곧 이루어질 수 없습니다."

미국 무역대표부(USTR)는 12월 16일 화요일로 예정된 공청회를 통해 중국의 미중 경제무역협정(일반적으로 1단계 협정) 이행에 대한 301조 조사를 진행하고 있습니다. USMEF는 중국이 적색육 무역에 대한 1단계 약속을 이행하지 않은 것에 대해 자세히 설명하는 의견을 USTR에 제출했습니다.

9월 돼지고기 수출량은 총 233,816톤으로 1년 전보다 2% 감소했습니다. 수출액은 6억 8,390만 달러로 안정세를 보였으며, 이는 멕시코의 사상 최고치(약 2억 6,000만 달러)로 두드러졌습니다. 9월 돼지고기 근육 감소 수출액은 5억 8,620만 달러(1% 증가)로 증가했지만, 중국의 보복 관세로 인해 돼지고기 품종 육류 수출은 감소했습니다. 중국을 제외한 9월 돼지고기 및 돼지고기 품종 육류 수출은 작년보다 4% 증가했습니다.

올해 첫 3분기 동안 돼지고기 수출량은 거래량(216만 톤)과 가치(61억 6천만 달러) 모두 2024년 기록 속도보다 3% 낮았으며, 중국을 제외하면 1% 감소에 그쳤습니다. 주요 시장인 멕시코와 중앙아메리카로의 수출이 연간 최고치를 경신할 준비가 되어 있습니다. 1월부터 9월까지 콜롬비아, 카리브해, 홍콩, 베트남으로의 출하량도 전년 대비 증가했습니다.

9월 소고기 수출량은 80,835만 톤으로 1년 전보다 22% 감소했으며, 2020년 6월 이후 최저치를 기록했습니다. 수출액도 6억 6,090만 달러로 22% 감소하여 2021년 2월 이후 최저치를 기록했습니다. 중국을 제외하더라도 소고기 수출량은 부분적으로 생산량 감소로 인해 전년 대비 11% 감소했습니다.

1월부터 9월까지의 소고기 수출량은 총 856,023톤으로 1년 전보다 11% 감소했습니다(중국 제외 시 4% 감소). 수출액은 10% 감소한 70억 3천만 달러를 기록했습니다. 수출은 주요 가치 시장인 한국과 중남미, 홍콩, 필리핀, 도미니카 공화국, 바하마, 아프리카로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 이러한 상승은 중국으로의 급격한 감소와 일본, 멕시코, 캐나다, 대만으로의 출하량 감소로 인해 상쇄되었습니다.

멕시코의 가치 기록은 미국 돼지고기의 9월 실적 호조를 이끌었습니다

9월 미국산 돼지고기의 멕시코 출하량은 1년 전보다 16% 증가한 106,472톤을 기록했으며, 가치는 26% 증가한 2억 5,960만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 브라질산 돼지고기와의 경쟁이 치열해졌음에도 불구하고 올해 첫 3분기까지의 수출량은 작년 기록적인 거래량(888,077톤)보다 4% 증가했고, 가치는 8% 상승했습니다(20억 4천만 달러).

온두라스와 과테말라의 성장에 힘입어 9월에도 중앙아메리카로의 돼지고기 수출은 5% 증가한 13,514톤을 기록하며 상승세를 이어갔고, 가치는 6% 증가한 4,450만 달러를 기록했습니다. 9월까지 이 지역으로의 수출은 작년 기록적인 물동량(131,771톤)을 20% 상회했으며, 가치는 23% 상승했습니다(4억 2,200만 달러).

3개월 연속으로 9월 돼지고기의 한국 수출은 1년 전보다 증가했으며, 출하량은 12%(11,311톤), 가치는 7%(3810만 달러) 증가했습니다. 1월부터 9월까지 한국으로의 출하량은 158,482톤으로 7% 감소했으며, 이는 작년 기록적인 5억 1,170만 달러보다 12% 낮은 수치입니다.

미국 돼지고기 수출의 다른 1월부터 9월까지의 결과는 다음과 같습니다:

• 8월과 9월 모두 콜롬비아로의 돼지고기 수출이 둔화되었지만, 1월부터 9월까지의 출하량은 작년 기록적인 거래량(95,311톤)보다 6% 증가했고, 가치는 8% 상승했습니다(2억 7,550만 달러).

• 쿠바로의 출하량이 두 배로 증가하고 바하마, 터크스 케이커스, 버뮤다, 자메이카, 프랑스령 서인도 제도로의 물량 증가에 힘입어 카리브해로의 돼지고기 수출량은 작년 1분기 대비 2% 증가한 92,457톤을 기록했으며, 가치는 6% 증가한 2억 8,400만 달러를 기록했습니다. 미국 최대 돼지고기 수입국인 도미니카 공화국의 수요는 여전히 강세를 보이고 있지만, 수출량(66,313톤, 5% 감소)과 가치(1억 9,590만 달러, 2% 감소) 모두 소폭 감소했습니다.

• 엔화 약세와 기타 역풍의 영향으로 1월부터 9월까지 일본으로의 돼지고기 수출은 235,083톤으로 작년보다 9% 감소했으며, 가치는 12% 하락한 9억 3,740만 달러를 기록했습니다. 일본은 최근 아프리카돼지열병(ASF) 발견으로 인해 미국 산업에 성장 기회를 창출할 수 있는 스페인산 돼지고기 수입을 중단했습니다.

• ASF 관련 기회는 말레이시아와 필리핀도 스페인산 돼지고기 수입을 일시적으로 중단한 ASEAN 지역에서도 나타날 수 있습니다. 1월부터 9월까지 아세안으로의 출하량은 56,409만 톤으로 작년보다 8% 감소한 반면, 가치는 1% 하락한 1억 3,220만 달러에 그쳤습니다.

• 대부분의 미국 돼지고기 공장은 중국으로 배송할 수 있지만, 보복 관세와 불확실성으로 인해 2025년 수출에 부담을 주고 있습니다. 중국의 미국산 돼지고기 및 대부분의 품종 고기에 대한 총 관세는 올해 대부분 57%였으며(4~5월에는 172%로 엄청나게 높았습니다), 최근에는 47%로 인하되었습니다. 중국의 최혜국 관세율은 12%입니다. 중국은 올해 캐나다와 유럽연합으로부터의 수입품에 대해서도 보복을 가했으며, 미국산 돼지고기는 2018년부터 232조에 대한 추가 25%의 보복을 받고 있습니다. 9월까지 미국의 대중국 수출(대부분 돼지고기 품종 육류)은 278,065만 톤으로 1년 전(총 관세율 37%)보다 18% 감소한 반면, 가치는 6억 5,060만 달러로 19% 감소했습니다. 중국의 돼지고기 생산량도 기록적으로 많으며 소비자 신뢰도가 부족합니다.  

• 9월 돼지고기 수출액은 1인당 62.29달러로 1년 전보다 4% 감소했으며, 1월부터 9월까지의 평균 도축액은 65.17달러로 작년 기록적인 속도보다 1.5% 감소했습니다. 수출은 전체 9월 돼지고기 생산량의 27.8%, 근육 감소의 24%를 차지했으며, 이는 2024년 9월의 29.6%와 25.4%에서 감소한 수치입니다. 1월부터 9월까지의 비율은 전체 생산량의 29.7%, 근육 감소율은 25.9%로 각각 1년 전보다 소폭 감소했습니다.

미국산 쇠고기 수출이 어려운 달에 밝은 점 몇 가지

비록 9월에 한국으로의 소고기 수출이 한 발 물러섰지만, 미국 업계의 선도적인 가치 시장으로의 수출은 올해 첫 3분기 동안 작년의 속도를 상회했습니다. 9월 수출은 총 14,810톤으로 1년 전보다 18% 감소했으며, 가치는 20% 하락한 1억 3,930만 달러를 기록했습니다. 1월부터 9월까지의 수출량(177,717톤)과 가치(16억 9,000만 달러) 모두 5% 증가했습니다.

9월 중미 소고기 수출량도 감소 추세(1,482톤, 27% 감소)를 보였지만, 가치는 여전히 10% 가까이 증가한 1,640만 달러를 기록했습니다. 코스타리카, 과테말라, 온두라스, 벨리즈의 성장에 힘입어 1월부터 9월까지 이 지역으로의 수출은 전년 동기 대비 2% 증가한 16,002톤을 기록했으며, 수출액은 31% 증가한 1억 5,060만 달러를 기록했습니다. 전체 분기가 남은 상황에서 중미 수출액은 이미 2024년 연간 기록인 1억 6,020만 달러에 근접하고 있습니다.

9월 멕시코로의 소고기 수출액은 14% 감소(16,862톤)했음에도 불구하고 1년 전보다 5% 증가(1억 1,730만 달러)했습니다. 올해 첫 3분기 동안 멕시코로의 수출은 11% 감소한 154,694만 톤이었고, 가치는 4% 감소한 9억 7,400만 달러에 그쳤습니다. 브라질의 대멕시코 소고기 수출은 6월에 약 16,000톤으로 정점을 찍었지만, 브라질 소고기의 존재는 여전히 상당합니다. 가장 최근의 데이터는 11월에 나온 것으로, 브라질의 멕시코 출하량은 여전히 9,000톤에 육박하고 있습니다. 브라질은 현재 멕시코에 소고기 근육 절단을 가장 많이 공급하는 국가입니다.    

미국산 쇠고기 수출의 다른 1월부터 9월까지의 결과는 다음과 같습니다:

• 9월 캐나다로의 소고기 수출은 1년 전보다 2% 증가한 7,661톤, 가치는 13% 증가한 7,370만 달러를 기록했습니다. 1월부터 9월까지의 캐나다 수출량은 작년 거래량(71,858톤)보다 7% 감소했고, 가치는 6% 감소했습니다(6억 5,980만 달러).

• 9월 필리핀으로의 소고기 수출은 1,815만 톤으로 1년 전보다 76% 증가했으며, 가치는 1,520만 달러로 60% 증가했습니다. 1월부터 9월까지의 수출량은 20% 증가했으며(13,565톤), 가치는 10% 증가했습니다(1억 6천만 달러). 아세안으로의 수출은 물동량(22,513톤, 27% 감소)과 가치(1억 7,700만 달러, 31% 감소) 모두에서 상당히 낮았지만, 이는 대부분 인도네시아에 대한 접근성 부족으로 인한 것이었습니다. 최근 인도네시아로의 수출이 재개됨에 따라 이 지역으로의 수출이 앞으로 더 나은 성과를 거둘 수 있을 것입니다. 그러나 2026년 수입 허가가 할당되지 않았고 추가 미국산 쇠고기 공장이 아직 인도네시아의 적격 시설 목록에 추가되지 않아 내년에도 불확실성이 계속되고 있습니다.

• 9월 카리브해 지역으로의 소고기 수출은 물량(2,220톤)이 10% 감소했음에도 불구하고 가치가 7%(2,050만 달러) 증가했습니다. 1월부터 9월까지의 실적도 비슷한 추세를 이어가며 5% 하락한 23,151만 톤을 기록했지만, 가치는 여전히 12% 상승한 2억 3,130만 달러를 기록했습니다. 바하마, 도미니카 공화국, 자메이카가 가치 상승을 주도했습니다.

• 9월 아프리카로의 소고기 수출도 감소했지만(870만 톤, 10% 감소) 여전히 7% 증가한 160만 달러를 기록했습니다. 코트디부아르의 성장에 힘입어이부아르, 모로코, 가봉의 1월부터 9월까지의 아프리카 수출량은 11% 증가한 9,637톤, 가치는 30% 증가한 1,600만 달러를 기록했습니다. 소고기 품종 고기는 아프리카 전체 수출량의 94%, 수출 가치의 약 80%를 차지합니다.

• 일본은 여전히 미국산 쇠고기 수출의 주요 물량 시장이지만, 9월 출하량은 1년 전보다 12% 감소한 17,018만 톤, 가치는 16% 감소한 1억 2,180만 달러를 기록했습니다. 9월까지 일본으로의 수출은 181,487톤으로 1년 전보다 4% 감소했으며, 이는 13억 4천만 달러(8% 감소)에 달했습니다.

• 9월 중국으로의 소고기 수출은 1년 전보다 96% 감소한 556만 톤(98% 감소)에 그쳤습니다. 9월까지 중국으로의 수출은 57% 감소한 57,050만 톤으로, 4억 8,670만 달러(58% 감소)에 달했습니다. 중국은 현재 호주에서 곡물을 공급하는 소고기 수출의 최대 목적지로, 1월부터 11월까지 중국으로의 수출량이 55% 증가한 132,000톤에 달합니다.

• 9월 소고기 수출액은 사료 도축 1인당 337.21달러로 1년 전보다 18% 감소한 반면, 1~9월 평균은 5% 하락한 393.25달러를 기록했습니다. 수출은 전체 9월 소고기 생산량의 10.9%, 근육 감소의 8.8%를 차지했으며, 이는 2024년 9월 비율인 13.8%와 11.3%에서 크게 감소한 수치입니다. 1월부터 9월까지 수출은 전체 소고기 생산량의 12.9%를 차지했으며, 근육 감소는 10.7%를 차지했습니다. 이는 1년 전보다 각각 약 1% 포인트 감소한 수치입니다.

9월 양고기 수출은 전년 대비 증가했지만 2025년 최저치

미국 양고기 근육량 감소의 9월 수출량은 총 130만 톤으로 작년의 낮은 거래량보다 67% 증가했지만 12개월 만에 가장 적었습니다. 수출액은 807,000달러로 64% 증가했지만 지난 9월 이후 최저치를 기록했습니다. 멕시코, 카리브해, 캐나다의 성장에 힘입어 1~9월 수출은 1년 전보다 47% 증가한 2,179만 톤(31% 증가)을 기록했습니다. 코스타리카와 파나마로의 수출도 증가했습니다.

미국 돼지고기, 소고기, 양고기의 1월부터 9월까지의 전체 수출 실적은 USMEF 통계 웹페이지에서 확인할 수 있습니다. 

질문이 있으시면 조 슐레에게 연락하시거나 303-547-0030으로 전화해 주세요.

주의:

• 수출 통계는 별도의 언급이 없는 한 근육 절단과 다양한 육류를 모두 의미합니다.

• 1미터톤(mt) = 2,204.622파운드.

• 미국산 돼지고기와 소고기는 현재 중국에서 보복 관세를 받고 있습니다. 2020년 2월, 중국은 수입업자들이 미국 301조 관세에 대응하여 부과된 관세에서 구제를 신청할 수 있도록 허용하는 관세 제외 절차를 발표했습니다. 신청이 성공하면 미국산 쇠고기의 비율은 MFN 비율 12%로 감소하고 미국산 돼지고기의 비율은 37%로 감소할 수 있습니다(MFN 비율에 25% 섹션 232 보복 관세를 더한 금액은 그대로 유지됩니다). 그러나 중국은 2025년 3월 10일에 미국산 돼지고기와 소고기에 대해 추가로 10%의 보복 관세를 부과했으며, 추가 보복 관세는 2025년 4월에 발표되었습니다. 중국의 새로운 보복 관세는 처음에는 34%로 발표되었지만 나중에 84%로 인상되었고, 이후 125%로 추가 인상되었습니다. 추가 관세로 인해 중국의 미국산 돼지고기 및 돼지고기 품종 고기에 대한 실효 관세율은 172%로 상승했고, 소고기 및 소고기 품종 고기에 대한 관세율은 147%로 증가했습니다. 이 비율은 2025년 5월 14일 미국과 중국이 추가 협상을 허용하기 위해 일시적으로 완화하기로 합의하면서 돼지고기의 경우 57%, 소고기의 경우 32%로 일시적으로 낮아졌습니다. 2025년 11월 10일에는 돼지고기 47%, 소고기 22%로 요금이 추가로 인하되었습니다.

• 2025년 3월 4일부터 캐나다에 입국하는 미국 소시지는 25%의 보복 관세를 부과받았습니다. 이 의무는 2025년 9월 1일부로 폐지되었습니다.